Доктор Роуз Коттер, опытная психиатр, никогда не сталкивалась с чем-то подобным. Обычная работа в психиатрическом отделении превращается в настоящий кошмар, когда студентка, ставшая свидетелем самоубийства преподавателя, утверждает, что её преследует зловещее существо. И вот, прямо на глазах у Роуз, девушка с пугающей улыбкой заканчивает свою жизнь. После этого мир Роуз рушится. По всему больничному коридору ей начинают мерещиться странные улыбающиеся лица, а ужасающие события всё сильнее вторгаются в её реальность. 

Роуз решает, что если она хочет понять, что происходит, ей нужно разгадать этот зловещий феномен. Но каждое новое открытие лишь погружает её в ещё большую бездну страха. Оказавшись на грани безумия, Роуз вскоре обнаруживает, что эта цепочка смертей, связываемая с пугающими улыбками, не случайна. Чем глубже она копает, тем больше стирается грань между разумом и злом. Верит ли она в спасение или уже обречена стать частью этого ужаса?

Поп-звезда Скай возвращается на сцену после долгого годового перерыва, настроенная на грандиозное турне. Всё кажется, что её карьера вновь на взлёте, пока одна странная встреча не меняет всё. Оказавшись лицом к лицу с таинственным дилером, который на её глазах совершает самоубийство, Скай становится свидетелем не просто трагедии — его маниакальная улыбка преследует её, не давая покоя. С этого момента она начинает видеть кошмарные галлюцинации, где эта улыбка появляется повсюду, как зловещая тень. 

Погрузившись в мир страха, Скай начинает распутывать страшную правду — она оказалась под проклятием, передаваемым через свидетельство смерти. Время, казалось бы, на исходе, и её мир рушится. При этом ей нужно скрывать свои переживания, скрываться от шума индустрии и бороться с невидимыми ужасами, которые всё глубже проникают в её реальность. Теперь ей предстоит решать: смириться с судьбой или попытаться разорвать порочный круг зла. Но может ли она победить свой самый главный враг — собственный разум? И если не сможет, возможно, её последним актом будет именно эта жуткая улыбка.