Жизнь молодой мамы, которая оставила свою карьеру художницы ради ребёнка, кажется, поглощена бесконечной рутиной. Каждый день – это повторение домашних дел, одиночество и тоска по былой свободе, а муж всё больше уходит в работу. Чувство утраты, безысходности и тоски накапливается, пока она не начинает замечать странные изменения. В её теле что-то меняется: под кожей начинает прорастать шерсть, зубы становятся острее, а в душе просыпаются инстинкты, о которых она никогда не подозревала.

В попытках понять, что с ней происходит, женщина оказывается в центре событий, которые рушат привычный мир. Что делать, когда в тебе просыпается нечто большее, чем просто человек? Как найти равновесие между остатками человеческой сути и тем, что стремится вырваться наружу, перевернув её жизнь? В поисках ответов ей предстоит столкнуться с собственными демонами и принять себя такой, какая она есть, несмотря на пугающие изменения.