Азирафель и Кроули — ангел и демон, которые прожили на Земле долгие тысячелетия, наблюдая за человечеством. Каждый из них по-своему привязался к этому несовершенному, но удивительному миру. И, несмотря на свою природу, они стали друзьями, что, мягко говоря, не приветствуется ни Небесами, ни Адом. Но разве они когда-нибудь следовали правилам?

Когда становится ясно, что Апокалипсис уже на горизонте, а Антихрист, скрывающийся среди людей, готов исполнить свою роль, Азирафель и Кроули решают действовать. Они объединяются, но вот беда: у них почти нет времени, и, что хуже, они даже не знают, где искать этого будущего разрушителя. Вскоре их ждут нелепые приключения, запутанные ошибки и отчаянные попытки спасти Землю от неминуемой катастрофы.