Доктор Роуз Коттер, опытная психиатр, никогда не сталкивалась с чем-то подобным. Обычная работа в психиатрическом отделении превращается в настоящий кошмар, когда студентка, ставшая свидетелем самоубийства преподавателя, утверждает, что её преследует зловещее существо. И вот, прямо на глазах у Роуз, девушка с пугающей улыбкой заканчивает свою жизнь. После этого мир Роуз рушится. По всему больничному коридору ей начинают мерещиться странные улыбающиеся лица, а ужасающие события всё сильнее вторгаются в её реальность. 

Роуз решает, что если она хочет понять, что происходит, ей нужно разгадать этот зловещий феномен. Но каждое новое открытие лишь погружает её в ещё большую бездну страха. Оказавшись на грани безумия, Роуз вскоре обнаруживает, что эта цепочка смертей, связываемая с пугающими улыбками, не случайна. Чем глубже она копает, тем больше стирается грань между разумом и злом. Верит ли она в спасение или уже обречена стать частью этого ужаса?