Когда школьный учитель химии Уолтер Уайт узнаёт, что у него рак лёгких, мир рушится. Он понимает, что времени на раскачку нет, а семья всё равно останется без средств к существованию. В поисках решения, Уолтер решает использовать свои уникальные знания, чтобы заработать — и находит путь в тёмный мир наркотиков. Он начинает производить метамфетамин, с нулевыми шансами на возврат в прежнюю жизнь. Для этого ему нужно взять под крыло своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, неудачливого наркоторговца, недавно потерявшего всё.

Но чем глубже они погружаются в этот мир, тем больше меняются. Стремление Уолтера обеспечить свою семью перерастает в нечто более опасное — в жажду власти, контроля и самоуважения. В их жизни появляется всё больше врагов: от безжалостных картелей до подозрительных агентов УБН. В процессе борьбы за выживание, герои сталкиваются не только с внешними угрозами, но и с собственными внутренними демонами. И, по мере того как их пути всё более переплетаются, становится очевидным: изменения могут быть слишком глубокими, чтобы вернуться обратно.